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拼多多又雙叒叕新高,他能站穩電商第二極嗎?

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羅晨
2019-09-16 09:49
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[摘要] 拼多多二季度財報發布后,與其相關的“新高”話題就不斷涌現出來。

拼多多二季度財報發布后,與其相關的“新高”話題就不斷涌現出來。如:二季度滾動GMV環比增長27%,達7091億,歷史新高;營收同比增長169%到72.9億,歷史新高;Q2活躍買家4.83億,環比增長9%,創歷史新高;APP月活3.66億,達歷史新高。

拼多多年度活躍消費者為4.83億,京東為3.21億,已然成為用戶規模第二大的電商。

與此同時,9月11日拼多多股價大漲超5%,市值達到426億美金,也創了歷史新高!距離京東453億美金,僅有不到30億美金的市值差距。

投資者如何看拼多多不斷新高的股價,他能站穩電商第二極嗎?以下是雪球用戶的觀點:

雪球用戶@割莊家的小韭菜:

拼多多最大的優勢就是便宜。京東比淘寶貴,所以京東起不來,淘寶風生水起;拼多多比淘寶更便宜,所以拼多多也就風生水起。這即是一個很大優點,也有一個壞處:首先意味著拼多多的毛利會比同行低,即所謂的讓利于民;第二也是最關鍵的,一旦整個電商市場進入存量博弈階段,淘寶、京東也來壓低毛利搶份額,拼多多的業績就會大幅承壓??紤]到目前經濟下行壓力大,這一點不能不考慮。

但是,拼多多能夠成功的吸引這么多的用戶已經是一件很不容易的事情了。有了流量,再來干別的事情也相對容易了些,比如搞一個“優多多”,專注高檔產品消費等等。這也就決定了拼多多不會重蹈趣美優品等失敗者的覆轍,他們從來都沒有擁有過拼多多這么多的用戶。

我認為拼多多如果繼續以低毛利為主要競爭點的話,遲早有一天還是會被淘寶擠下去;但是我看好拼多多的轉型潛力,如果拼多多的高層轉型高檔產品成功,那么憑借著他的流量優勢,不說再創一個淘寶,最起碼再創一個京東(事實上市值已經超越了京東)也是不成問題的。

雪球用戶@L-逍遙浪子:

1、漂亮的業務數據。

從用戶數看拼多多是僅次于阿里的第二大電商平臺,從交易額和訂單量看是位居與阿里和京東后的第三大電商平臺

2、社交電商的新故事。

資本市場看數據,同時要聽性感的故事。

我以為黃崢要強調社交電商的故事,然而他并沒有,黃崢在IPO儀式上的演講中表示:

拼多多要做網絡虛擬空間和現實世界融合的“新空間”,這個“空間”里,物質消費與精神消費有機結合,用戶可以用最劃算的價錢買到理想的商品,更在過程中收獲快樂;這個“空間”里,供給兩端的鏈條被壓縮,批量定制化大規模實現,社會資源的無謂損耗持續降低。如果以傳統企業類比,這個“空間”應該是“Costco”和“迪士尼”的結合體,它不光提供超高的性價比,更將娛樂性融入每個環節。

3、騰訊的戰略協同。

股價漲跌與否,最后的決定因素還是投資者——如果拼多多前期投資者不急于套現拋售,更多新的投資者積極買入,它的股價自然就會大漲。

拼多多基于騰訊社交網絡而生,快速崛起是因為享受到了微信紅利。微信紅利不能只是簡單地解釋為拼團模式,而是微信幫助拼多多獲取了很多“新電商用戶”。

簡單地說,拼多多一方面推動了中國“新電商市場”的壯大,一方面也受益于中國下沉市場的移動互聯網紅利,訂單量、用戶量、商家數都大增,正是因為這個市場本身的強勁,而拼多多通過微信這個杠桿撬動了這個市場。

雪球用戶@老衲要吃肉:

電商的本質是依靠流量跨區域銷售產品,所以客戶的定位和流量非常重要。而拼多多的聰明之處是降維打擊迅速找準市場,同時在流量上依靠騰訊作為流量入口。

看財務數據拼多多的收入為73億元人民幣,凈利潤為虧損10億元人民幣,而京東1500億營收,36億利潤。而京東市值453億,拼多多市值426億,兩者來看拼多多的估值還是比京東貴很多的。但反應出來的是給成性更高,這就是因為拼多多的維度比京東更廣,也就是降維。

第二就是騰訊合作,騰訊持股17%。一直在幫助拼多多導入業務,同時由于騰訊沒有消費場景所以一直協調京東、拼多多這些企業,給其流量。只要京東不對其下狠手,看拼多多作為第二商的概率還是很高的。

雪球用戶@厚德信:

剛才看了一篇關于拼多多扶持的新品牌的案例。符合上漲的邏輯。極致的性價比,圈住走量的大供應商和三四線客戶。無形中形成了利益共同體。拼多多賺流量,走量的供應商由于不斷擴大產能滿足利潤需求,一旦量降比如毀滅,和拼多多綁在一起。

三四線客戶購買力本來有限,與拼多多定位一致。

在三者共同作用下,盤活了中間產品的流通渠道,也顯示了一個實實在在的消費群體需求。

下一步是蠶食京東和阿里的市場份額。

如果能打通,那么拼多多有希望能趕超,前提是如何控制品質。

雪球用戶@釣魚蜜-澤北榮志:

拼多多非常好,也可能是第二的電商,但是我不會用。

從拼多多中報看,營收72.9億元人民幣,去年同期27.09億元,同比增長169.1%,

月活用戶數為3.66億,去年同期為1.95億,同比增長88%,GMV達7091億元,同比增長171%,這個數據太驚艷了。拼多多的增速符合現在的預期,可以說超預期,這就是這段時間大漲的一個基本邏輯,就是看好拼多多會成為超越京東的電商。

拼多多的效率是非常高的,電商里誰效率高,誰就有很大的優勢和成長。

但是我更看好阿里,那個體量還有那個增長,挺嚇人的。

綜合看,隨著發展下去,拼多多會全面超越京東,但是拼多多的天花板不會無限大,畢竟說實話離淘寶差距還是有點大。不過拼多多也還有不錯的空間。

雪球用戶@只需要五次:

拼多多之前的成功主要取決于其選擇了一條差異化和特色化之路。

但是電商發展到一定規模之后,想要急需突破瓶頸和實現客戶粘性就必須要想阿里的淘寶和天貓那樣實現網購,支付,物流,金融,等一系列生態的打造。從而實現閉環。

拼多多已經很好的實現了第一步。

單真正的挑戰才剛剛開始。

雪球用戶@K線決戰APP :

京東的給人印象是做中高端市場,拼多多給人的印象是做低端市場,看看我們國家的人口結構大概能知道拼多多的用戶群會比京東的多。

再加上拼多多的營銷手段正在為它的電商鋪路,吸引一些三四線小城市的人口加入電商行列。而京東為了維護品牌形象,沒有做這么瘋狂的營銷活動。

到最后可能的格局是,京東占有一二線城市,拼多多占有底線城市。底線人口比較多,拼多多的活躍用戶自然會比京東的多。

雪球用戶@南陽耕夫:

拼多多突然發力,確實超出預期,我之前在專欄發了一篇文章:

《電商平臺誰進誰退:阿里穩增長,拼多多追趕,京東掉隊,蘇寧出局》 京東確實表現無亮點,且早期物流的優勢已經越來越小了,壁壘已經消失。在商業模式和獲客成本上明顯高于拼多多,拼多多市值超越京東是遲早的事情。

當然,拼多多也依然還有很多問題沒有解決,如假貨、供應鏈、物流等,還有一段時間讓其去調整,配合上微信的流量,能否追上阿里還有待觀察。

今年1月25日,PDD的市值曾超過了京東。

電商平臺對活躍用戶還是比較重視的,如果從活躍用戶的角度,PDD顯然已經超過了京東;

從GMV來看,PDD按目前的增速來看,不久的將來,也將超過京東;

另外,PDD的用戶留存率也遠高于國內的電商平臺。

目前PDD主要是下沉到三四線及以下市場,如果PDD發力一二線市場,PDD勢必站穩第二大電商平臺的位置。

雪球用戶@風大_雨大:

站穩電商第二極不容易,這個市場競爭太大了,拼多多目前很多地方都是在補貼式營銷,很多東西便宜的令人發指,后期補貼力度難以一直持續是個問題,假貨也是個問題,嚴厲打擊會影響銷售,不嚴厲打擊又會污染名聲,低價路線確實取得了不小成功,畸形的發展很難一直走下去。

雪球用戶@放牛斑的春天:

雖然本人對拼多多的裂變營銷很反感,但是看到身邊無處不在的拼多多砍價信息,說明它的受眾確實在擴大,其產品定位也適用于三分之二人口為中低收入人群的中國市場,未來其電商地位有望越來越鞏固,與No.1一較高下!

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